Endre frekvens på kundekontroll - og legge til/fjerne personer i kundekontroll.
Du kan nå redigere frekvensen på kundekontrollen selv. Det betyr at dere kan veksle mellom enkeltstående og løpende kundekontroll. Husk at hovedregelen er å ha eksisterende kunder på løpende kundekontroll.
I tillegg skru av kundekontrollen når en kunde avslutter kundeforholdet hos dere.
Dere vil se under foretaksnavnet frekvensen dere har valgt på kunden. I tillegg ligger dato for siste kundekontroll hvis dere ikke har noen aktiv kundekontroll.
Dere vil nå kunne enkelt fjerne, eller legge til personer som skal være en del av den løpende kundekontrollen du gjør på selskapet.
Under ser du et bilde av en kunde som er satt på løpende kundekontroll - dette ser du ved Type kundekontroll er Løpende Monitorering - og merket med Aktiv.
Vi har lagt til en ny funksjonalitet ved en knapp - Handlinger. Her kan du lett nå endre kundekontroll.
Er kundekontrollen satt til Løpende, og du ikke har behov for dette lengre så kan du nå stoppe den ved å velge Stopp Kundekontroll. Dette kan brukes for eksempel når kundeforholdet opphører.
For å stoppe en kundekontroll helt så må du bekrefte dette aktivt.
Når man har hatt en kunde på løpende kundekontroll, men avslutter dette så vil dere fra nå se datoen for når siste kontroll ble gjennomført.
Ønsker dere å starte en kontroll igjen, gjøres dette via Ny Kundekontroll. Her kan dere nå legge til andre roller enn dem så lå fra onboardingen. Eller dere kan velge å beholde dem som lå der opprinnelig.
Hovedregelen er at man skal ha løpende kundekontroll på sine kunder. Men vi har lagt til muligheten for en enkeltstående kontroll som man kan ved unntaksvis brukes ved spesielt korte oppdrag, og i de tilfeller man ikke forventer at det kommer nye oppdrag fra samme kunde i overskuelig fremtid.
